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发布时间： 2024-04-02 22:20:39 来源：华体会体育彩票
原标题：朝闻物启丨光大证券维持碧桂园服务等3家物企评级；保利物业进驻京东
近日，北京市住建委发布新规，要求物业公司不得收取装修押金、装修管理费等费用。新政一出，有许多市民担心不收此类费用后，物业可能会降低服务的品质，并无法制约不文明装修行为。
对此，北京市住建委表示，此次规范住宅物业管理项目收费，旨在统一收费标准，物业与业主双方应履行的义务并未改变，物业不得以不收费为由不履行义务。
研报指出，碧桂园服务发布2023年中期业绩，实现收入207亿元，同比增长3.4%，毛利51.6亿元，同比减少4.3%，归母净利润23.5亿元，同比减少8.7%。截至2023年6月30日，公司除三供一业外在管面积/合约面积分别为9.2/16.5亿平方米，分别较2022年底净增加4690/4470万平方米。
光大证券觉得，碧桂园服务作为物管龙头，具备品牌优势和规模优势，2023年上半年公司重整经营，未来有望重回高质量增长轨道。考虑公司商誉账面净值较大，具有一定的不确定性，且公司在2022年计提大额商誉减值；关联方流动性仍需进一步观察，应收款回款情况要进一步跟踪，年末减值拨备比例或有提升可能，出于谨慎性原则，预测碧桂园服务2023-2025年归母净利润预测为27/33/39亿元，对应EPS分别为0.81（原 0.80）/0.97（原1.00）/1.14元（原1.15），当前股价对应 PE 为 10/9/7 倍，维持“增持”评级。
研报指出，绿城服务发布2023年中期业绩公告，实现盈利收入82亿元，同比增长 20.1%，实现毛利15.3亿元，同比增长16.6%，毛利率18.7%，同比下滑0.5pct；归母净利润4.2亿元，同比增长21.8%。公司收入来自四大板块，物业服务/园区服务/咨询服务/科技服务分别实现收入52.5/16.6/10.8/2.1亿元，分别同比增长20.4%/26.5%/12.3%/6.6%，收入占比分别为64.1%/20.2%/13.1%/2.6%。
光大证券觉得，绿城服务核心经营稳健，独立发展能力和外拓能力是业内标杆，上半年利润结构优化，物管业务毛利率企稳，园区服务稳步复苏，由于收入和利润结构调整，同时考虑2023年非经营因素影响，调整绿城服务2023-2025年归母净利润预测至6.9/8.5/9.8亿元，对应EPS分别为0.21（原0.22）/0.26/0.30元，当前股价对应PE为17/14/12倍，长期发展向好，维持“买入”评级。
研报指出，建发物业发布2023年中期业绩公告显示，其2023年上半年实现盈利收入13.7亿元，同比增长37.7%；毛利3.5亿元，同比增长37.6%，毛利率为25.6%，与上年同期持平；归母净利润1.7亿元，同比增长31.8%。
光大证券觉得，建发物业物业管理项目在福建地区高密度布局，具备规模优势，社区增值业务增长较快；资源禀赋优秀，关联方经营稳健，稳定交付优质在管项目，同时建发集团品牌力强，产品美誉度高，有利于提升公司第三方外拓竞争力。维持建发物业2023-2025年归母净利润预测为3.3亿元/4.3亿元/5.3亿元，当前股价对应2023-2025年PE为14倍/11倍/8倍，维持“买入”评级。
近日，中泰证券发布研报指出，绿城服务发布2023年上半年业绩公告显示，其2023年上半年实现盈利收入81.97亿元，同比+20.1%，归母净利润4.16亿元，同比+21.8%。
中泰证券认为，绿城服务作为老牌头部物业公司，2023年上半年收入和业绩稳健增长，盈利能力基本维持稳定，公司整体经营回归正轨。维持公司2023-2025年EPS预测0.23、0.30、0.36元/股，维持“买入”评级。
9月3日，浙商证券发布研报指出，大部分物业公司PEG被低估，其原因主要在于市场将其母公司的安全性放在第一位。浙商证券觉得7-8月房地产政策的持续放松，逐步在解除物业公司估值的压制因素，物业公司有望迎来估值修复期。
物业公司收入大致上可以分为基础物业服务、业主增值服务和非业主增值服务。基础物业服务通常占物业公司总收入50%以上，是推动物业公司收入增长、稳定物业公司利润率的核心。同时基础物业服务是物业公司可以在一定程度上完成良好现金流的基本盘能够有优质现金流的物业公司，抗风险能力更强，应该享有更高估值。浙商证券觉得基础物业服务在收入结构上的优化、利润的优化等会推动物业公司应收账款的改善，进而推动物业公司现金流的改善和估值的提升。此外，存量物业管理价值还有待充分的发挥，业主增值服务业务模式的完善和实现高收入增速，会给物业公司估值锦上添花。
首先看好国企物业公司在未来获取更多业务项目的能力，建议关注：华润万象生活、保利物业、中海物业、绿城服务、越秀服务和建发服务。此外，优质民企物业公司估值超跌较多，修复弹性大，建议关注新城悦服务、滨江服务。
近日，中信证券发布研报指出，物业服务企业的股利支付率跟着时间不断的提高，开展中期分红的物业服务公司数也慢慢变得多。资本市场高度认可提高分红的企业，其统计2022年股利支付率大于30%的企业在年报公布以后，平均跑赢行业超过4个百分点。物业服务企业基本盘稳定，普遍零杠杆或者低杠杆，具备继续提升股东回报的物质基础。
中信证券深信，物业服务行业应该是天然高分红的现金牛行业，随企业分红率的提升，行业的估值也可能逐步提升到合理水平。看好格外的重视股东回报的蓝筹物业服务公司。
为加快提升物业管理服务水平，9月1日下午，山东省济南市住房城乡建设局组织召开2023年度全市物业领域重点工作座谈会。
会议指出，今年以来，市、县两级物业主管部门格外的重视物业领域重点工作，全力开展物业管理服务提升年活动，截至8月底，泗水、鱼台、梁山、兖州、任城、太白湖新区实现了物业类投诉数量同比下降；物业领域从业人员培训人数创历史上最新的记录，全市已完成物业项目经理培训6500人次、物业从业人员培训4.5万人次；汛期期间，全市居住小区认真开展防汛应急演练、强化防汛措施，通过了台风“杜苏芮”等极端天气考验，居住小区防汛形势总体平稳；启动了《济宁市物业管理条例》立法工作，出台了前期物业服务招投标、新建商品住房物业承接查验等政策文件，物业行业制度体系得到了进一步健全。
会议要求，要聚焦“儒风济宁 红色物业”建设、物业领域群众满意度提升等重点方面，着力抓好群众诉求办理、物业行业的整体性提升工程、物业行业从业人员教育培训、物业企业的综合监管、老旧小区改造等工作，倒排工期，挂图作战，按期保质保量完成年度重点任务。
8月31日，万科物业与济南市中城市投资集团有限公司举行战略合作签约仪式。
据悉，此次市中城投和万科物业签约合作，正是看重了万科物业作为中国物业管理行业的领跑者，总实力和业主口碑都俱佳。此次万科物业签约入驻市中望岳城项目，是万科物业在济南南城首个合作项目。
据悉，双方就环卫三轮车智能化充换电、动力电池综合利用、用户侧储能应用、太阳能光伏发电、节能备电与应急发电、智慧安全用电、环卫一体化管理服务、智慧停车运营管理等领域展开深度合作。
侨银股份副总经理周丹华表示，铁塔能源聚焦新能源出行服务、电力保障服务、综合能源服务，通过资源共享，赋能社会、服务民生，为建设美丽中国贡献力量。这一点与侨银股份不谋而合。
铁塔能源广东分公司总经理肖达明表示，铁塔能源广东公司是全省最大的换电业务运营商，将立足自身资源禀赋，与侨银股份强强联合，共同服务城市新发展格局，进一步赋能社会、服务民生。
下一步，侨银股份将与铁塔能源保持紧密协同，扎实推动各项合作落地见效，共创城市绿色高水平发展的美好未来。
9月2日，保利物业正式进驻北京京东总部4号楼，与京东集团强强合作，以总部式IFM服务，助力谱写共进共赢的新篇章。
据介绍，京东集团总部4号楼于2020年落成，位于北京市亦庄经济开发区，总体建筑面积为13.9万平方米，是集办公、餐饮、会议接待等综合服务于一体的5A级写字楼。
保利物业表示，此次是商业公司首次进驻头部互联网公司总部大楼，标志着保利物业在商办服务领域的又一次大步迈进。
9月1日，国天物业正式进驻新中标的河南省新乡市中心医院物业服务项目展开服务。
据介绍，新乡市中心医院始建于1949年，前身为平原省人民医院、河南省第三人民医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、预防体检、康复等为一体的综合性三级甲等医院。医院现有两个院区，其中本部占地面积70余亩，建筑面积18余万平方米，开放床位2345张；东院区占地面积165余亩，一期建筑面积14余万平方米，开放床位1196张。
9月3日，朱友良转让安徽宁国绿城物业服务有限公司10%股权，海南珠江格瑞物业管理有限公司接盘。
于股权变更前，安徽宁国绿城物业由珠江格瑞物业持股60%；杨丽持股30%，朱友良持股10%。于股权变更后，珠江格瑞物业持股70%；杨丽持股30%。
公开资料显示，安徽宁国绿城物业成立于2008年10月，法定代表人为万昌金，注册资本为50万元，营业范围包括物业管理服务，城市道路绿化、清洁、保洁，停车场管理服务等。
而珠江格瑞物业则成立于2005年8月，法定代表人为万昌金，注册资本1000万元，经营范围有物业管理；物业服务评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；公共事业管理服务；市政设施管理等。公司大股东为厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司，持股85%。合嘉源生活服务由厦门合嘉源物业管理有限公司100%持股。后者由合嘉源生活服务（香港）有限公司100%持股。
9月3日，郑州蓝宝集团有限公司转让河南雅信物业服务有限公司49%股权，郑州同弘商贸有限公司接盘。
于股权变更前，雅信物业的大股东为朱燕燕，持股51%；蓝宝集团持股49%。股权变更后，其大股东为朱燕燕，持股51%；同弘商贸持股49%。
公开资料显示，雅信物业成立于2018年2月，法定代表人为朱燕燕，注册资本为500万元，营业范围包括物业服务；房屋租赁；家政服务等。
蓝宝集团成立于2013年8月，法定代表人为李万川，注册资本为2亿元。经营范围有文化艺术活动的交流、组织、策划；文化旅游项目的经营与开发；园林绿化工程施工；工程建设监理与咨询；商业运营与管理；农业观光；物业服务；房地产开发与销售等。公司大股东为李万里，持股75%。
而同弘商贸则成立于2021年10月，法定代表人为务优帅，注册资本为100万元，营业范围包括家用电器销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；家居用品销售；日用品批发；建筑装饰材料销售等。公司由务优帅100%持股。
近日，锦和商管在接待机构调研时表示，目前，公司主要通过和国企、央企长期合作方式，对老旧存量物业进行设计、改造、招商、运营并赋予存量物业新的商业价值。
目前已经合作的国有企业包括但不限于：中船重工第七O四研究所、上海航天科创、上海航天工业集团、上海地产、久事旅游等。公司作为城市更新领域的商用物业运营服务商的先行者，也将结合自身在城市核心区位的存量项目策划、改造、运营等多领域的经验，密切关注城中村改造相关业务机会，以期同相关企业进行合作，提供专业性解决方案。
9月1日，京城佳业召开2023年年度市场营销系统工作研讨会，全面总结公司2023年市场营销工作，系统研讨并部署下半年公司市场营销工作。
针对下一步工作部署，京城佳业党委副书记、总经理杨军要求：一、要持续加强市场营销队伍建设，通过增加市场营销人员与提升市场营销队伍整体能力素质，不断加强对市场信息量的掌握；二、要深入研究营销市场激励机制，针对不同的业务、模式、专业、合作领域，进一步细化激励机制，将奖励真正落实到基层，增强基层员工的积极性；三、要深化市场营销各阶段工作的流程和资源共享，继续强化自身优势，以广阔的胸襟和格局，共同围绕京城佳业平台做好市场营销工作。
会议最后，京城佳业党委书记、董事长张伟泽在总结时指出，做好市场营销工作是企业经营规模化的前提，当前，市场集中度越来越高，市场竞争越来越激烈，面对越发严峻的市场形势，京城佳业及所属所各单位要咬紧牙关，明确目标，以“狭路相逢勇者胜”的勇气与决心，将市场营销工作抓出实效，实现公司效益的快速增长。
据悉，本期训练营22名新入职员工历经27小时的线上自学、文化体验、线下集训、参观访学、小组研讨、询优问道（与优秀老员工面对面交流）等环节，顺利毕业。
9月3日，深圳吉祥服务集团有限公司法定代表人由“汪奔”变更为“李志强”。同时，“汪奔”退任执行董事、总经理，“李志强”接任。
公开资料显示，深圳吉祥服务成立于1993年1月，注册资本为5263.1579万元，经营范围有物业管理；房地产经纪；物业管理信息咨询等。公司大股东为深圳吉鸿实业有限公司，持股95%。后者由香港吉祥物业服务有限公司100%持股。
9月3日，四川省攀枝花市仁和区环卫、绿化、市政一体化城市综合服务特许经营权出让项目公布中标结果显示，中标供应商为四川攀西植物资源有限责任公司，中标价为特许经营权出让金4000万元，可行性缺口补助5760万元/年，该项目运营期限为15年，成交总额8.64亿元。
据悉，四川攀西植物成立于2001年5月，注册资本1000万元，营业范围包括：市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；固体废物治理；环境应急治理服务；建筑物清洁服务；环境卫生管理等。公司控股股东为攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司，是国有独资企业。
